Světové pivovarství mimo Evropu

Přehled trendů a klíčových událostí | únor 2026 | PIVODATA – Analytické centrum pro pivovarský průmysl

1. Severní Amerika (USA, Kanada)

1.1 USA: zpomalující craft, růst nealka a „reset" trhu

Pokračující vlna zavírání craft pivovarů v USA

Ve Spojených státech převažují uzavírání craft pivovarů nad novými otevřeními. Podle analýzy BirrUp, vycházející z dat Brewers Association, klesl v roce 2025 celostátní prodej piva zhruba o 2 % a craft segment se ocitl pod tlakem bankrotů, zejména v nasycených státech jako Kalifornie a Pensylvánie. Celkový počet pivovarských provozoven se drží těsně pod hranicí 9 800.

Explozivní růst nealkoholického a nízkoalkoholického piva

Nealkoholický a nízkoalkoholický segment je jedním z mála jasně rostoucích oblastí amerického pivního trhu. Klíčová čísla:

• Tržby za craft nealko piva meziročně vzrostly o 30 %.
• Celkové objemy nealko piva v USA se mezi lety 2021 a 2025 zvýšily o 111 %.
• Zhruba polovina craft pivovarů dnes nabízí nealko nebo low‑ABV produkty – oproti dřívějším přibližně 8 % jde o dramatickou změnu.

„Lager renaissance" a posun k hodnotě místo honby za novinkami

Spotřebitelé v USA se přesycují extrémně chmelenými nebo exotickými styly. Část poptávky se vrací k dobře pitelným ležákům a session pivům. Analytici označují rok 2026 za „Great Re‑Balancing" – zákazníci chtějí méně pít, ale lépe, a ochotněji zaplatí za kvalitní, umírněné styly. Z průzkumů on‑trade (CGA by NIQ) vyplývá, že zhruba dvě třetiny hostů preferují přístup „méně, ale lépe".

Tlak na dodavatelské řetězce a balení

Přetrvávajícím problémem je balení: Ball Corporation má podle Brewers Association kapacitu plechovek pro rok 2026 prakticky vyprodanou, což vytváří tlak zejména na menší pivovary závislé na tomto formátu. Zároveň rostou cla a náklady na nerezové tanky, sudy, plech, chmel i slad – pivovary buď zdražují, nebo omezují šíři sortimentu.

1.2 Severní Amerika celkově: mírný růst hodnoty, strukturální změna

Středně rychlý růst trhu, přeskupení v rámci segmentů

Severoamerický pivní trh míří k přibližně 120 mld. USD do roku 2028, s tempem růstu hodnoty kolem 4–5 % ročně. Struktura trhu:

• Zhruba 50 % tvoří mainstreamové ležáky.
• Asi 30 % připadá na craft segment.
• Zbytek tvoří prémiové a importované značky.

On‑trade stále dominuje, ale off‑trade a e‑commerce rostou

Přibližně 60 % prodejů v Severní Americe stále probíhá v kanálu on‑trade (bary, hospody, restaurace), ale off‑trade – maloobchod a e‑commerce – rychle dohání díky online prodeji a širší dostupnosti lokálních značek v supermarketech.

Celosvětově: 2026 jako „reset" – růst cca 4 % CAGR do 2032

Globální pivní trh by se měl do roku 2032 zhodnocovat tempem kolem 4 % ročně. Rok 2026 je popisován jako „resetový" – důraz se přesouvá z růstu objemu na růst hodnoty, inovace a udržitelnější marže.

---

2. Amerika a globální značky: Heineken, BrewDog a mexická stopa

2.1 Heineken: globální škrty kvůli poklesu poptávky, včetně Ameriky

Propouštění až 6 000 lidí (cca 7 % pracovní síly)

Heineken oznámil plán na zrušení 5–6 tisíc pracovních míst v průběhu příštích dvou let – jde o přibližně 7 % z celkových zhruba 87 tisíc zaměstnanců. Klíčové finanční výsledky za rok 2025:

• Provozní zisk vzrostl o 4,4 % – mírně nad odhady analytiků.
• Výhled pro rok 2026: růst provozního zisku 2–6 %, oproti tempu 4–8 %, s nímž Heineken vstupoval do roku 2025.
• Celkové objemy piva poklesly o 2,4 %.

Poptávka klesá i v Americe, nejen v Evropě

Propad byl obzvláště výrazný v Evropě (–4,1 %) a na trzích Ameriky (–3,5 %), kde spotřebitelé šetří a stále více zohledňují zdravotní aspekty konzumace alkoholu. Slabší poptávka v USA a Latinské Americe nutí koncern přeskupovat kapacity, portfolia značek i cenové strategie.

Heineken zároveň posiluje v růstových trzích mimo Evropu

V komunikaci s investory Heineken označuje za „prioritní růstové trhy" zejména:

• Indii (značka Kingfisher)
• Vietnam
• Mexiko (značka Tecate)
• Nigérii (Legend Extra Stout)
• Jihoafrickou republiku (Bernini)

2.2 BrewDog: tlak dluhů, ztrát a možná restrukturalizace

Zahájení prodejního procesu a hledání investorů

Populární skotská craftová značka BrewDog, která působí na mnoha trzích včetně USA a Austrálie, najala restrukturalizační poradenskou společnost AlixPartners. Ta řídí strukturovaný a konkurenční prodejní proces, jehož výsledkem může být vstup nového investora nebo rozdělení podniku. Zahraniční pivovary (USA, Austrálie, Německo) by mohly být prodány odděleně od zbytku skupiny.

Pátá ztráta v řadě a uzavírání provozů

Klíčová fakta o situaci BrewDog:

• Ztráta za rok 2024: 37 mil. GBP při obratu 357 mil. GBP – pátý ztrátový rok v řadě.
• V průběhu roku 2025 uzavřela firma deset britských barů, včetně vlajkové provozovny v Aberdeenu.
• Ukončena výroba destilátů (gin, vodka).
• Spoluzakladatel James Watt opustil pozici CEO v roce 2024; Martin Dickie odešel ze soukromých důvodů.
• BrewDog provozuje přibližně 72 barů globálně (z toho cca 60 v UK) a čtyři pivovary; zaměstnává asi 1 400 lidí.

---

3. Asie (zejména Indie a Japonsko)

3.1 Indie: jeden z nejrychleji rostoucích pivních trhů na světě

Silný růst trhu a posun k prémiovým a mírnějším pivům

Indický pivní trh dosáhl v roce 2025 hodnoty 477,05 mld. INR a do roku 2034 by měl vzrůst na 832,93 mld. INR – to odpovídá CAGR 6,45 % v období 2026–2034 (zdroj: IMARC Group). Segment nízkoalkoholických piv drží zhruba 44 % trhu (data za 2025), což odráží rostoucí zdravotní uvědomělost i daňové preference regulátorů v řadě indických států.

Silná regionální dynamika a role globálních hráčů

Největší podíl na spotřebě má jižní Indie, kde působí hustá maloobchodní síť. Severní Indie představuje asi 29 % trhu díky vysoké populaci a silnému on‑trade segmentu. Globální hráči jako AB InBev a Carlsberg navyšují výrobní kapacity a posilují prémiové značky.

Carlsberg zvažuje IPO své indické dcery

Carlsberg zvažuje uvedení své indické divize na burzu. Tržby a objemy v Indii rostou vysokým jednociferným tempem; IPO by mělo pomoci financovat další expanzi v segmentu prémiových a craft‑inspirativních piv.

Přesun dodavatelského řetězce sladu směrem k Indii

Největší světový výrobce sladu, francouzská firma Soufflet Malt (součást skupiny InVivo), investuje 100 mil. EUR do nového sladovnického závodu v Rádžasthánu ve spolupráci s United Breweries. Závod v první fázi dosáhne kapacity 110 000 tun sladu ročně (spuštění plánováno na začátek roku 2028); v druhé fázi se kapacita může zdvojnásobit. Paralelně Soufflet uzavírá dva závody v Německu a jeden ve Velké Británii.

Heineken: Indie jako „klíčový strategický pilíř"

Odcházející CEO Heinekenu Dolf van den Brink označil v únorové earnings call Indii za „pravděpodobně největší frontier market z hlediska potenciálu na hlavu". Objemy zde rostou středním jednociferným tempem, rychleji než trh jako celek. Prémiové značky Kingfisher Ultra, Heineken Silver a Amstel Grande táhnou místní růst hodnoty.

3.2 Japonsko: po letech poklesu mírné oživení, ale výhled zůstává skromný

Po sedmi letech poklesu první růst spotřeby a výroby

V roce 2024 japonská spotřeba piva po sedmi letech poklesu poprvé mírně vzrostla:

• Spotřeba: 1,4 mld. litrů (+2 %)
• Výroba: 1,5 mld. litrů (+2,7 %) – poprvé od roku 2016
• Stále výrazně méně než vrchol přibližně 2,9 mld. litrů z roku 2014

Výhled: do roku 2035 jen mírný růst

Japonský pivní trh by měl do roku 2035 růst přibližně 2,3 % ročně v objemu a 2,6 % v hodnotě – na cca 1,8 mld. litrů a 1,8 mld. USD ve velkoobchodních cenách (zdroj: IndexBox). Trh se spíše stabilizuje na nižší úrovni, než aby se vracel k dřívějším rekordům.

Asahi: domácí prodeje pod tlakem i na začátku roku 2026

Asahi Group Holdings zaznamenala další pokles domácích prodejů piva v lednu 2026, částečně kvůli doznívajícím dopadům kybernetického útoku na provoz firmy. To potvrzuje obraz strukturálního útlumu domácí spotřeby, přestože dlouhodobé prognózy počítají spíše se stagnací než dalším prudkým poklesem.

---

4. Afrika (zejména Jihoafrická republika)

Jihoafrický trh jako „bezpečný přístav" pro Heineken

Zatímco Heineken globálně propouští tisíce lidí, Jižní Afrika patří mezi jeho nejúspěšnější trhy a je označována za „prioritní růstový trh". Prodeje piva zde v roce 2025 rostly, zejména v prémiovém segmentu (značky Amstel a Heineken). Firma zde zároveň realizuje pilotní projekty v oblasti solární energie a úspor vody.

Sedibeng: velký a „zelený" pivovar v JAR

Heinekenův pivovar Sedibeng u Johannesburgu:

• Kapacita: přes 8 mil. hektolitrů ročně
• Solární elektrárna: cca 14 000 panelů, pokrývá přibližně 30 % spotřeby elektřiny
• Globální cíl Heinekenu: snížit spotřebu vody na výrobu piva na 2,8 hl vody na 1 hl piva do roku 2030

Soufflet Malt: nový sladovnický závod přímo u pivovaru Sedibeng

Soufflet Malt zahájil souběžně s indickou investicí stavbu dalšího závodu v Midvaalu (Gauteng, JAR) za přibližně 100 mil. EUR. Sladovna s kapacitou 100 000 tun ročně bude situována přímo vedle pivovaru Sedibeng a bude zásobována ze 100 % jihoafrickým ječmenem – Heineken tak lokalizuje celý dodavatelský řetězec pro jihoafrický trh.

JAR: růstový potenciál ohrožuje daňová politika

Jihoafrický pivovarský sektor varuje před nadměrným zvyšováním spotřební daně v připravovaném státním rozpočtu na rok 2026. Nadměrné zdanění by podle průmyslu mohlo ohrozit pracovní místa a zvýšit podíl nelegálního alkoholu, a to navzdory jinak příznivému výhledu odvětví.

---

5. Průřezové trendy mimo Evropu

5.1 Od objemu k hodnotě: premiumizace a „méně, ale lépe"

Ve Spojených státech, Kanadě, Indii i části Asie sledujeme posun od levných objemových piv k prémiovým produktům, craft‑stylům a lepší senzorické kvalitě:

• V Severní Americe tvoří craft pivovary přibližně 30 % hodnoty trhu a prémiové a importované značky dalších cca 20 %.
• V Indii rostou prémiové ležáky a craft‑inspirativní piva rychleji než zbytek trhu; prémiové portfolio Heinekenu (Kingfisher Ultra, Heineken Silver, Amstel Grande) táhne místní růst hodnoty.
• Globální tržní výhled odhaduje růst hodnoty pivního trhu kolem 4 % ročně v letech 2026–2032 – nikoli primárně díky objemu, ale díky vyšší ceně za lepší produkt.

5.2 Růst nealko a nízkoalkoholického piva

• USA: craft nealko tržby +30 % meziročně; celkové objemy nealko piva +111 % mezi lety 2021 a 2025.
• Indie: nízkoalkoholické pivo drží 44% podíl na trhu (2025); státní regulace v několika regionech aktivně podporují mírnější nápoje.
• Globální skupiny jako Heineken rozšiřují portfolia „0.0" a registrují, že spotřebitelé – zejména mladší generace – stále častěji volí varianty s nižším obsahem alkoholu.

5.3 Divergence trhů: nasycené vs. růstové ekonomiky

Nasycené a stárnoucí trhy (USA, Japonsko): učí se žít s nižšími objemy a hledají zhodnocení v prémiových a nealko produktech. Japonsko po letech poklesu jen mírně oživuje; do roku 2035 se čeká růst kolem 2–3 % ročně.

Růstové trhy (Indie, Jižní Afrika): staví se nové kapacity, vznikají nové sladovny a připravují se vstupy na burzu. Indie vykazuje robustní expanzi s silným nástupem prémiových a mírnějších piv a přitahuje investice globálních hráčů.

5.4 Korporátní restrukturalizace a přesuny kapacit

• Heineken reaguje na pokles poptávky v Evropě i Americe rozsáhlým propouštěním (až 6 000 míst) a zároveň přesouvá kapitál a strategickou pozornost na trhy jako Indie, Vietnam, Mexiko, Nigérie a JAR.
• Soufflet Malt omezuje kapacity v Evropě (zavírá závody v Německu a UK) a investuje do nových závodů v Indii a Jihoafrické republice.
• BrewDog pod tlakem ztrát a dluhů hledá nové investory nebo kupce částí podniku; jeho zahraniční provozovny (USA, Austrálie, Německo) by mohly být prodány odděleně.

---

6. Celkový souhrn

Severní Amerika vstupuje do roku 2026 jako trh v přerodu: objemy stagnují nebo mírně klesají – zejména u tradičního craft segmentu – ale celková hodnota trhu roste díky prémiovým, lokálním a nealko produktům. Rok 2026 je zde i globálně vnímán jako „reset": cílem není růst za každou cenu, ale stabilizace marží a hodnotnější nabídka.

Asie, především Indie, je hlavním tahounem růstu mimo Evropu. Indie vykazuje robustní expanzi pivovarského trhu, silný nástup prémiových a mírnějších piv a přitahuje investice do výrobních kapacit. Je označována za klíčový strategický pilíř pro globální hráče. Japonsko po letech poklesu mírně ožívá, ale zůstává spíše stabilním než dynamickým trhem.

Afrika, zejména Jihoafrická republika, se profiluje jako kontrapunkt k ochlazení v Evropě a Americe. JAR patří mezi nejlepší trhy Heinekenu a stává se laboratorní základnou pro zelené technologie a efektivnější hospodaření s vodou. Zároveň průmysl varuje před rizikem daňových zásahů, které by mohly růst přibrzdit.

Napříč regiony se potvrzují klíčové trendy: premiumizace, růst nealko a nízkoalkoholického piva, důraz na udržitelnost (energie, voda) a větší opatrnost investorů. Na nasycených trzích se konsoliduje, zatímco v růstových ekonomikách se budují nové kapacity a připravují vstupy na burzu.

---