Přehled pivovarství v Evropě mimo ČR

Přehled hlavních trendů

Evropský pivovarnický průmysl čelí pátý rok po sobě poklesu produkce, spotřeby a vývozu, přičemž celková výroba klesla z 367 milionů hektolitrů v roce 2019 na 345 milionů hektolitrů v roce 2024. Jedinou stále rostoucí kategorií zůstává nealkoholické pivo, které vzrostlo o 25% za posledních pět let a nyní představuje 7,5% celkové spotřeby v EU. Průmysl se potýká s nízkou spotřebitelskou důvěrou, rostoucími náklady na energii a suroviny, a na tradičních trzích, zejména v Německu, zaznamenáváme vlnu uzavírání menších pivovarů.

Celoevropské Trendy a Situace

Pokles produkce a změna v distribuci

V posledních týdnech zveřejnila organizace The Brewers of Europe svou výroční zprávu 2025 European Beer Trends Report, která potvrzuje dlouhodobý strukturální pokles místo dočasné krize. EU produkce klesla z 367 milionů hektolitrů v 2019 na 345 milionů hektolitrů v 2024, přičemž předběžné údaje z roku 2025 naznačují další tlak. Vývoz, který v minulosti kompenzoval domácí pokles, se také zpomalil druhým rokem po sobě.

Zásadní změnou je rozpad tradičního prodeje piva v hospodách a restauracích. Podíl spotřeby piva „on-trade" (v pohostinství) se snížil z přibližně jedné třetiny na zhruba čtvrtinu celkového trhu. Ačkoliv je objem piva prodávaného v pohostinství menší, generuje podstatnou část přidané hodnoty průmyslu a podporuje desítky tisíc malých a středních podniků.

Počet pivovarů se stabilizuje

Po letech dynamického růstu se počet aktivních pivovarů v EU ustalil na přibližně 9700, což signalizuje konec expanzní fáze, která charakterizovala posledních deset let. Tato stagnace odráží stále obtížnější prostředí pro pivovary v celé Evropě.

Jediná růstová kategorie: Nealkoholické pivo

Uprostřed obecného poklesu se nealkoholické pivo prosazuje jako jediná rostoucí kategorie. Za posledních pět let vzrostlo o 25 procent a nyní představuje 7,5 procenta celkové spotřeby piva v EU. Tento trend odráží strukturální změnu v preferencích konzumentů spíše než dočasný cyklický jev.

Situace v Jednotlivých Zemích

Německo: Krize Tradičních Pivovarů

Německo čelí nejzávažnější krizi ve svém pivovarnickém průmyslu. V roce 2025 se zavřelo více než 50 pivovarů z přibližně 1500, přičemž za poslední dva roky celkově zaznamenáváme 52 uzavření – nejvyšší počet za více než 30 let. Podle vedení Deutscher Brauer-Bundu (Německé společnosti pivovarů) se malé pivovary prakticky denně mění v bankrotní případy.

Pokles spotřeby je dramatický: pivo se v Německu v roce 2025 pilo výrazně méně než v roce 2024. Hlavní faktory krize zahrnují:

• Rostoucí náklady na energii
• Inflace a zvýšené ceny surovin
• Pokles pití piva, zejména mezi mladšími konzumenty
• Masivní konkurence od jiných nápojů

Novinka (prosinec 2025): Bavorský pivovar Herzoglich Bayerisches Brauhaus Tegernsee převzal pivovar Hopf (tradiční výrobce Weißbier) od Paulaneru. Transakce se uzavírá 1. ledna 2026. Tegernsee, který dlouhodobě spolupracuje se specialisty na pšeničné pivo Erdinger a Schneider, tak rozšiřuje své portfolio.

Strategická změna (2026): Paulaner, jeden z největších německých pivovarů, plánuje v březnu 2026 vstoupit na trh s vlastní kolou. Rozhodnutí vychází z fenomenálního úspěchu značky Paulaner Spezi (cola a pomerančová směs), která ročně roste o 20–30 procent a drží více než 40 procent segmentu cola mix. Vedení uznává, že pozice proti Coca-Cole bude skromná, ale dlouhodobý potenciál rodinného podniku zdůrazňuje.

Holandsko: Exportní Lídři s Poklesem

Holandsko zůstává největším vývozcem piva v EU s 1,5 miliardou litrů v 2024, ale to znamená pokles o 12 procent oproti roku 2023. Dominantní značka Heineken čelí celosvětovým výzvám, zejména v Brazílii a Evropě, kde prodej v třetím čtvrtletí 2025 zaostával za očekáváním.

Kladnější zprávu přináší segmentace produktů Heinekenu. Značky Heineken 0.0 (nealkoholické) a Heineken Silver (nízkoalkoholické) vykazují silný růst – obě vzrostly o 10 procent respektive 34 procent. Heineken si stanovil plán růstu pro příští pět let s cílem mid-single-digit organického růstu tržeb a vyšší ziskovosti.

Belgie: Tradice a Inovace

Belgie pokračuje v tradici vysoce kvalitního pivovarství. V prosinci 2025 uvedla ikonická pivovara Bosteels Brewery nový sortiment s názvem Adrienne – belgickou světlou ale s bezinkou. Jde o belgickou pale ale s elegancí a charakterem, která uctívá rodinnou tradici a konkrétně čtvrtou generaci rodiny Van Eecke.

Bruges Beer Festival (září 2025) předvedl portfolio 50 pivovarů s více než 350 pivy. Festival je jedním z mála míst, kde jsou k dispozici všechna belgická i nizozemská trappistická piva, včetně těch obtížně dostupných.

Skandinávie: Premiumizace a Energetická Transformace

Dánsko – Carlsberg:

Carlsberg, třetí největší pivovar na světě, zveřejnil plány na růst a diverzifikaci. V únoru 2025 společnost oznámila organický růst zisku na horní hranici svého cílového rozpětí, s prognózou 1–5 procent růstu pro rok 2025.

Transformační moment přichází s finalizací akvizice britské společnosti Britvic (měkké nápoje), která se dokončila 17. ledna 2025. Tato strategie má pomoct Carlsbergu diverzifikovat portfolio a kompenzovat pokles spotřeby piva v západních trzích.

Carlsberg také zvyšuje své závazky k obnovitelné energii. V listopadu 2025 podepsal dlouhodobé dohody o koupi elektřiny (PPA) s dodavateli v Norsku (Ringnes), Švédsku (Carlsberg Sverige) a Finsku (Sinebrychoff). Tato elektřina pocházející z nových obnovitelných zdrojů se začne dodávat od ledna 2026 na dobu 10 let a pokryje přibližně 15 GWh ročně jen pro Ringnes. Celkové pokrytí Carlsbergu z PPA tak vzroste z přibližně 10% na 21%.

Irsko: Export Kompenzuje Domácí Pokles

Irsko představuje zajímavý případ, kde domácí spotřeba klesá, ale export roste. Podle nejnovější zprávy Drinks Ireland (září 2025) zůstává pivo nejoblíbenějším alkoholickým nápojem v Irsku s 43,3 procenty tržního podílu.

On-trade (pohostinství) představuje 63,7 procenta tržeb piva, což zdůrazňuje důležitost restauračního a pubového sektoru pro irský průmysl.

Spojené království: Stabilizace a Růst Premium Segmentů

Britský trh s pivem dosahuje hodnoty £9,5 miliardy. Per capita spotřeba činí přibližně 61,2 kg (68 litrů) ročně, což řadí Británii na 8. místo v Evropě.

Na pozitivní straně: svazek nezávislých pivovarů ukázal nárůst objemů na konci roku 2024 v porovnání s rokem 2023, což naznačuje, že poptávka po kvalitně vařeném místním pivu přetrvává. Kategorie no/low-alcohol vzrostla o 10,6 procenta, řízena zdravotními trendy, zvláště u mladších konzumentů.

IPA (India Pale Ale) zůstává nejpopulárnějším stylem mezi britskými konzumenty.

Itálie: Stabilní Lager, Rostoucí Craft

Italský trh s pivem se vyznačuje stabilitou a předpokládá se jeho mírný růst. V roce 2025 dosahuje hodnota $13,96 miliardy s prognózou $15,43 miliardy do roku 2032.

Lager dominuje s výrazným tržním podílem a průměrná roční spotřeba roste tempem 0,75 procenta. Vedoucí značky Peroni, Moretti a Heineken zůstávají v segmentu mid-range a premium lager.

Zajímavý trend se objevuje v kategorii zdravotně uvědomělého piva. Značky jako Buckler, Moretti Zero a Heineken 0.0 vykazují růst, což odráží rostoucí zdravotní vědomí konzumentů, zejména mezi mladšími generacemi a mileniály.

Craft pivovarny se prosazují s inovativními příchutěmi a místními ingrediencemi. On-trade (hospody, restaurace) představuje významnou část tržního podílu, což zdůrazňuje důležitost sociálních příležitostí v konzumaci piva.

Výstava: Beer&Food Attraction (15.–17. února 2026 v Rimini) se těší zvýšené návštěvnosti a prezentuje 115 craft pivovarů a vedoucí značky jako jednu z největších evropských pivních akcí.

Strukturální Změny a Výzvy

Hospodářský Tlak

Hlavní faktory ovlivňující sektor zahrnují:

• Nízká spotřebitelská důvěra – Konzumenti omezují výdaje
• Inflace a energetické náklady – Náklady na výrobu rostou
• Změny životního stylu – Posun k umírněnosti a zdravější volbě
• Klimatické vlivy – Dopady na dostupnost ječmene a chmelů

Konsolidace Průmyslu

M&A aktivita v roce 2025 zpomalila, což odrážívá ekonomickou nejistotu. Přesto se konsolidace nadále děje:

• Paulaner → Hopf (leden 2026): Zaměření na tradiční sortiment
• Carlsberg → Britvic (dokončeno 17. ledna 2025): Diverzifikace mimo pivo
• Olvi expanze v Severní Evropě

Globální Kontext: Spojené Státy jako Předzvěst

Vývoj v USA naznačuje, kam se Evropa může ubírat. V roce 2025 se v USA zavřelo 434 craft pivovarů oproti 268 novým, přičemž nealkoholické pivo zaznamenává nárůst o 33,7 procenta.

Prognózy a Očekávání pro 2026

Pozitivní Signály

• Carlsberg: Zvýšení ratingu na „buy" s cílovou cenou 1060 DKK (UBS, prosinec 2025), očekávání 32% růstu
• Nealkoholické pivo: Pokračující nárůst v celé Evropě
• Premium segmenty: Růst prémiových značek Heinekenu
• Obnovitelná energie: Dlouhodobé PPA zlepšují předvídatelnost nákladů

Rizika a Výzvy

• Pokračující pokles domácí spotřeby na tradičních trzích (Německo, Skandinávie)
• Pokračující uzavírání malých pivovarů v Německu a dalších zemích
• Regulační tlak ohledně alkoholu
• Ceny surovin zůstávají nestabilní

Závěr

Evropský pivovarnický průmysl v prosinci 2025 až lednu 2026 prochází strukturální transformací. Pokud doba růstu končí, nová éra si bude vyžadovat silnější pozici ve premium a nealkoholických segmentech, diverzifikaci portfolia a investice do energeticky účinných operací. Přestože tradiční pivo je zásadně ohroženo, inovace a umné přizpůsobení konzumentským trendům nabízejí cestu vpřed.